Document management
SalesManager Online omvat standaard een compleet document management systeem. Alle documenten, zoals Word documenten, Excel spreadsheets, PDF’s of PowerPoint presentaties worden opgeslagen in de SalesManager database. Een groot voordeel ten opzichte van opslag in Windows mappen is dat het document in het geval van verschuivingen of verplaatsingen van de netwerklocatie altijd terug te vinden is. Je kunt je eigen bibliotheek samenstellen uit al bestaande digitale documenten.
Dossiers
Documenten kunnen vanuit SalesManager Online worden geopend om te raadplegen. Documenten kunnen als dossiers gekoppeld worden aan contactpersonen, bedrijven, offertes etc. Dit kunnen Word documenten zijn, maar ook bijvoorbeeld Excel spreadsheets, foto’s of Acrobat PDF’s. SalesManager Online biedt een integratie met Microsoft Word. Je maakt zelf je templates voor brieven, offertes en contracten. Je kunt zelf bepalen wat voor kenmerk het document mee krijgt.
Mail Merge
Templates oftewel sjablonen kan je geheel naar eigen wens opzetten. Door middel van een zogeheten mail merge of samenvoeging wordt automatisch de juiste data uit SalesManager Online in het document geplaatst. Met de OneClick Mail Merge functionaliteit kan je documenten samenvoegen en per e-mail versturen met een minimum aantal muisklikken. In sommige gevallen zelfs met slechts 1 muisklik. Met OneClick Mail Merge kan je o.a.:
bepalen welke sjablonen of sjablonen gebruikt moeten worden voor het samenvoegen
instellen of je nog wijzigingen wilt doorvoeren na het samenvoegen, maar nog voor het afdrukken of versturen
instellen om het samengevoegde document als PDF op te slaan en per e-mail te versturen
unieke bestandsnamen, onderwerpregels e.d. samenstellen op basis van velden uit de database
